极海品牌监测的数据揭示了一个残酷的现实：从2025年12月至2026年6月，全国餐饮市场经历了一轮剧烈洗牌。退出门店高达205.52万家，新增仅164.87万家。这一进一出，让全国餐饮门店总数从约839万家滑落至约798万家，净减约41万家，存量萎缩已成定局。
细看结构，收缩并非均匀分布。街边店的降幅明显小于商场店和办公店；三线城市的跌幅也低于其他规模城市。尽管门店数量在减少，但餐饮大盘仍在扩张。国家统计局数据显示，2026年上半年全国餐饮收入达28255亿元，同比增长2.8%，增速跑赢同期社零总额1.3%的增幅。
不过，增长的红利并未普惠所有玩家。上半年，限额以上单位（年营业额200万元及以上）餐饮收入同比仅增1.8%，落后于行业整体水平。中小连锁品牌门店数显著下滑，而实力雄厚的大型连锁品牌则展现出更强的韧性，市场结构性分化愈发清晰。
01
各级城市都在关店，街边店与三线城市更具“抗跌”性
高闭店率已成为餐饮业的常态。NCBD统计显示，2024-2025年全国餐饮业平均闭店率为22.66%。《2026中国餐饮连锁化发展白皮书》指出，2025年全年停业商户达339万家，同比增9.4%。
这一淘汰加剧的背后，是行业增速连续三年放缓。2024上半年餐饮收入增速为7.9%，2025上半年降至4.3%，2026上半年进一步跌至2.8%。当前增速难以支撑低效门店生存，供给出清正在加速。
这种净减少波及各级城市。极海数据显示，上半年全国各规模城市餐饮门店均下降。一线和五线城市降幅最大，达6%；三线城市降幅较小，为4%。凭借较低的房租人力成本及稳定的刚需需求，三线城市表现出更强的抗压能力。
就业态而言，街边店、商场店、办公店全线下跌。街边店跌幅相对温和，为4.7%；商场店和办公店跌幅均超6%。
办公区餐饮高度依赖稳定人流，但写字楼市场持续承压。上半年全国写字楼空置率虽小幅回落，仍处高位。截至二季度末，北上广深写字楼空置率分别约为17.8%、22.0%、22.6%和24.9%。人流不足让办公店经营压力倍增。
商场餐饮同样遭遇挑战。消费者逛商场的意愿和频次下降，导致商场店赖以生存的客流缩水。加之租金成本高企、模式同质化，商场店日子不好过。
相比之下，街边店门槛较低，模式灵活，覆盖日常消费需求更广，韧性更强。
餐饮市场的分化不仅体现在空间，也体现在时间节奏上。中国饭店协会指出，上半年消费市场呈“M”型走势，高峰出现在2月和5月，假期拉动作用明显。
此外，订单量高峰出现在非旺季月份，走势与综合指数相反，反映场景分化加剧。工作日以分散性、一人食为主，改善性消费则需依靠假期集中释放。
02
竞争转向拼效率，连锁巨头强者恒强
在供给出清浪潮中，不少大型连锁品牌主动踩下刹车。研报显示，库迪咖啡2026年1-4月累计净增门店1132家，月均约283家。而在2025全年，其新增门店近9000家，月均约750家，扩张节奏放缓一目了然。
米村拌饭联合创始人黄浩今年3月公开表示，已在2025年主动暂停门店扩张。调整后，米村拌饭同店营收实现10%增长。
上半年限额以上单位餐饮收入同比增1.8%，低于行业2.8%的增速。这说明规模优势不必然转化为增长优势，效率正变得比规模更重要。
尽管如此，大型连锁品牌的优势依然稳固。辰智大数据显示，2026上半年，门店规模1000家以下的中小连锁品牌门店数明显下降。其中，5-99家规模的连锁品牌门店数降3.9%，100-499家降5.9%，500-999家降7.9%。
反观大型连锁，生存能力更强。门店规模1000-4999家和5000-9999家的餐饮品牌逆势增长2.7%和6.6%。规模超10000家的巨头门店数仅微降0.4%。强者恒强趋势确立。
以百胜中国为例，公司上半年总营收64.09亿美元（折合人民币约435.07亿元），同比增11%；经营利润7.95亿美元（折合人民币约53.98亿元），同比增13%，远超行业整体增速。同时，净新增门店1196家，其中肯德基净增792家，必胜客净增381家，其他净增23家。行业研报指出，下沉市场与新城镇拓店正在加速。
真正具备稳定单店盈利模型、高效供应链体系及强大品牌力的大型企业，在当前市场环境中优势更为凸显。
撰文 | 俊浩
编辑 | 钱琪瑶、北塱
