8月6日收盘后，兆易创新（603986.SH）配合股份回购方案，同步公开了截至7月31日的前十大股东持股情况。知名投资人葛卫东及其配偶王萍在第二季度的持仓变动由此清晰呈现。正值AI板块分歧扩大、存储芯片赛道震荡之际，这两位顶级投资人的真金白银操作，与其近期看多AI的公开言论相互印证，迅速在市场激起波澜。
一、二季度累计增持逾121万股，夫妇二人稳居前六大股东之列
公告披露的数据表明，截至7月31日，葛卫东持有兆易创新1644.67万股，占总股本比例2.34%，排名第四；其妻王萍持有859.99万股，占比1.23%，位列第六。两人合计持股2504.66万股，总持股比例达到3.57%。
回溯至今年一季度末，葛卫东的持仓为1626.16万股，王萍则为757.32万股。对比之下，葛卫东增加18.51万股，王萍增加102.67万股，夫妇俩在二季度合计加仓121.18万股。若以8月6日的收盘价计算，此次增持涉及的市值约为4.66亿元。
二、八年坚守穿越周期，巨额浮盈未动摇长期持有信念
葛卫东对兆易创新的布局历程，鲜明地折射出其长期价值投资的风格。查阅公开财报可知，葛卫东首次出现在兆易创新2018年半年报中，当时持股252.4万股，是公司的第八大流通股东。随后的8年里，不论行业周期如何起伏、股价怎样波动，他始终坚持加仓并保留核心仓位，成为A股市场长期持有科技龙头的典型代表。
今年以来，随着存储芯片行业周期复苏以及AI算力需求的爆发，兆易创新股价强势上行。一季度末，公司股价还在250元/股下方徘徊，到了6月下旬最高已突破846元/股，区间最大涨幅超过240%。尽管账面积累了丰厚的浮盈，葛卫东夫妇并未选择套现离场，反而在二季度继续加码，足见其对该公司长期价值及赛道景气度的坚定看好。
三、加仓时机呼应AI判断：停滞者将面临降维打击
此次加仓的时间节点，与葛卫东近期的公开表态高度一致。7月下旬，当AI板块经历深度调整、“行情见顶”论调甚嚣尘上之时，葛卫东在朋友圈明确发声：“我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。”
作为AI算力产业链的核心底层硬件，存储芯片是AI产业爆发的直接受益环节。在大模型持续迭代、算力需求不断释放的背景下，存储行业的需求增长与国产替代逻辑具备长期支撑力。兆易创新作为国内存储芯片龙头，业务覆盖存储、MCU、传感器等多条产品线，深度绑定AI科技主线，葛卫东的持续加仓，本质上是对AI产业长期价值的认可。
业内观点指出，对于普通投资者来说，大佬持仓仅具参考意义，切勿盲目跟风。存储芯片行业具有强周期属性，股价波动剧烈，需结合自身风险承受能力做出理性决策。
风险提示
本文仅整理上市公司公告与公开市场信息，不构成任何投资建议。个股股价受行业周期、市场情绪、技术迭代等多重因素影响，存在较高波动风险；存储芯片行业周期性特征明显，AI产业落地进度亦存在不确定性，投资者需理性评估，注意投资风险。
