8月6日，泛微网络强势涨停，在六个交易日内拿下三个涨停板。当日盘面中，计算机软件板块表现亮眼，博彦科技斩获两连板，路桥信息、亚信安全、汉得信息及任子行等个股亦呈现跟涨态势。

上证报中国证券网讯（记者 江小轩）报道指出，国产模型性能的显著跃升引发了算力需求的爆发式增长，AI应用端也将因此持续获益。国盛证券在研报中分析称，国内开源模型能力的快速提升抬高了全行业的“底线水位”。随着开源前沿技术迅速逼近闭源SOTA水平，全行业可获取的最低能力标准被大幅推高，下游应用开发者得以用更低的成本获取接近前沿的能力。研报看好下半年下游应用的渗透率提升以及Token消耗的加速。

作为AI应用落地的“最后一公里”，软件行业正受益于AI应用的持续发展，展现出较大的业绩弹性与估值修复潜力。华西证券研报认为，云厂商加大对算力建设的投入推动了AI需求的落地，而模型能力的持续升级则加速了软件应用的普及。目前，AI软件应用已从单一的内容生成和辅助问答，进一步深入到跨岗位、跨系统的实际工作流中，市场需求广阔。

国联民生证券研报观点认为，AI主线的投资战略重心可能向应用方向倾斜。AI应用的发展情况，是决定当前AI资本开支能否获得足够正向产业资金回流的关键所在，这将成为全产业链关注的焦点。