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出品 | 搜狐科技

作者 | 张莹 梁昌均

十年前，钉钉和企业微信先后入场，拉开了中国协同办公赛道第一波争夺的序幕；飞书后来加入，更是把市场推向了激烈的“三国杀”。

如今，字节、阿里、腾讯还没在这个赛道分出绝对胜负。随着AI技术的发展，战火越来越旺，但焦点已经转到了Work Agent（办公智能体）上。

最近，这三家巨头都集中力量在这里发力，产品和组织架构同步调整。

8月3日，阿里巴巴旗下的企业级Agent产品千问办公（QwenWork）开启公测。据报道，阿里把它看作今年下半年的公司级战略产品。

腾讯和千问办公对标的产品是WorkBuddy。据说，马化腾非常看重WorkBuddy项目，几乎没缺席过相关的产品会，甚至有人觉得这可能是腾讯继QQ、微信之后的第三大战略产品。

字节也在加速变阵，把飞书一分为二：市场团队划给火山引擎，产品团队划给豆包，形成模型主导的产品统一格局，这被视为字节进一步提升AI To B战略优先级的激进动作。

在经历了过去三年多对超级入口的竞逐后，大厂们现在都把目光投向了智能体，继AI编程之后，又纷纷选择投向AI办公这个更广阔的赛道。

从布局看，阿里、腾讯、字节显然都不满足于只做个人办公智能体，而是想去抢夺企业级办公智能体市场，C端和B端一起吃。

业内认为，AI办公的市场格局不会很快定下来。一场老战争还没结束，新战争已然开启。

**巨头瞄向AI新战场，产品组织同步调整**

8月3日，千问办公正式公测，这是阿里整合QoderWork、MuleRun、悟空三款产品后全新推出的办公智能体。

此次调整让阿里云的Qoder团队一分为二，专注于AI编程和模型推理的团队继续保留，面向办公场景的QoderWork被剥离出来，和另外两个智能体产品进行整合。

与此同时，露面不到四个月的悟空事业部隐身了，取而代之的是千问办公事业部。

今年3月，阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH事业群），悟空事业部作为其在B端的抓手首次出现在公众视野。

不过，今年6月，一篇《置身钉内》的离职员工文章把钉钉内部高压、混乱的管理暴露出来，陈航因此卸任钉钉CEO，92年出生的陈宇森接任。

陈宇森此前就是MuleRun的负责人，他在接任钉钉CEO后就把原有的“悟空”与MuleRun两个团队进行整合，这也为此次的产品调整奠定了一定基础。

字节显得更为激进。上周，字节宣布飞书产品团队与豆包产品团队整合，由豆包负责人赵祺整体负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报，而飞书市场团队则转向由火山引擎总裁谭待负责。

这使得原本和抖音、TikTok等并列位于字节独立业务地位的飞书被一分为二，足见字节在AI办公赛道的决心。

腾讯此前也在“龙虾”热爆火后对不同团队打造的智能体进行整合，把腾讯电脑管家团队推出的QClaw与腾讯云旗下CodeBuddy团队研发的WorkBuddy并入同一体系。

数据显示，WorkBuddy目前月活已超2000万，日均活跃用户突破1300万，远超同类型产品。

业内认为，腾讯在AI办公上率先发力和领先优势，给其他大厂造成了压力。但更重要的是，这些大厂均看到，这将是智能体时代继AI编程之后的更大赛道。

IDC中国研究经理孙振亚对搜狐科技表示，千问办公、Workbuddy等这类智能体未来会成为企业员工日常办公的关键入口，因此国内外厂商都非常关注这类智能体产品。

今年初，Anthropic在编程智能体Claude Code爆火后，又推出办公智能体Claude Cowork。随后，“龙虾”热引爆智能体热潮，OpenAI也在7月推出ChatGPT Work。

孙振亚认为，目前国内大厂都是基于已有智能体产品进行整合，说明之前内部赛马的战略价值已经基本完成。

“如果继续赛马，会导致重复建设和资源的浪费，不能形成合力，也会增加用户认知和企业采购的成本。”

不过，大厂们的打法也有差异。字节将豆包和飞书产品团队统一，且由前者主导。此前，飞书产品团队就深度参与开发了豆包企业版，并原生集成飞书生态体系，双方将进一步融合。

在孙振亚看来，字节的调整体现出以统一的Agent入口融合各类办公能力的趋势。“其他大厂未必会复制同样的组织架构，但未来传统的办公产品会越来越向Agent开放相关能力。”

千问办公和钉钉虽然归属同一事业部，但两者目前还是并行关系。但千问办公已接入钉钉，过去用户需要在钉钉内部逐层点击菜单完成的操作，如查消息、写纪要、发文档，现在都可以通过千问办公完成。

腾讯WorkBuddy则不绑定单一平台，通过统一协议连接微信、企业微信、QQ、腾讯文档，以及外部的飞书、钉钉等多款应用；底层模型除了自身混元外，还支持DeepSeek等十多个外部模型，整体相对偏向开放。

不过，从搜狐科技的实际体验来看，这些产品的基础功能类似，都可以支持自动生成PPT、数据分析、深度调研、文档撰写、代码开发等多种工作场景，整体偏向同质化。

艾媒咨询CEO张毅认为，背后根源来自企业或用户的诉求，表格处理、文档总结等都是办公场景最基本的需求，需要依靠大模型高效实现。

但他强调，真正的竞争壁垒不应该只看表层，关键要看三点：能否把业务流程真正打通、能否在数据合规安全上让客户放心、企业权限体系是否安全高效且能紧密嵌入企业真实工作流。

“这些恐怕都是智能体落地的主要制约因素，也是客户到最后是否会买单非常重要的考量。”

**传统变现模式要变了，商业化是共同挑战**

虽然大厂都把AI办公视为战略级方向，但面临的现实问题是，用户到底愿意花多少钱？具体要怎么收费？

目前来看，这些办公智能体在C端和B端基本都是分层订阅，但收费模式不同。

千问办公个人版设置免费版、标准版和高级版，后两者月费分别为98元和198元；企业版则有标准版和旗舰版，前者收费198元/月/席，旗舰版则需升级咨询。

WorkBuddy面向个人除了免费的体验版，还有标准版、高级版、旗舰版，月费分别为99元、199元、999元；面向企业的旗舰版价格为198元/人/月，专享版价格为316元/人/月。

豆包在基础版免费外，面向个人的专业版连续包月价格覆盖68元、200元和500元档位；企业版标准套餐为99元/月，加强套餐为207元/月，高级套餐则达457元/月。

从模式看，这些产品在C端普遍采用订阅制，而在B端，千问办公和WorkBuddy依然采用传统的SaaS软件按人头收费的模式，豆包企业版则在尝试订阅制。随着飞书归属豆包，企业侧AI能力或将进行整合，收费体系可能也迎来调整。

业内主流观点认为，智能体时代，用户的付费逻辑将从为功能权限付费，转向为成果和价值付费，传统模式难以与智能体的逻辑相匹配。

对产品厂商来说，智能体的规模化应用意味着Token消耗和成本的增长，如难以找到合理的商业模式，就会陷入越卖越亏的盈利困境。

在孙振亚看来，办公智能体在C端和B端是两套不同的竞争逻辑。

C端主要看任务完成率、完成效果、交互体验和使用成本，商业模式会以免费使用、会员订阅和增值服务为主，用户迁移成本相对较低，单纯依靠免费模型很难形成长期优势。

B端则要复杂得多，需要进入企业垂直业务场景，解决数据接入、安全可控、权限管理、审计、运维观测和责任追踪等问题，产品与运营都会更重，但付费能力和客户黏性也更强。

易观高级分析师陈晨也对搜狐科技表示，办公智能体带来的真正变化在于对用户工作习惯的重塑，很多人一天的工作不再是从新建一个文档开始，这实际上是一种工作意识的转变。

“对用户来说，核心评价标准是真实业务场景交付能力，如何制定合理的多模型调度策略，平衡执行效率、产出质量与token消耗，将会成为用户衡量办公智能体平台的重要依据。”

业务评价标准的变化，需要探索新的商业模式。孙振亚认为，相较传统SaaS按席位收费的模式，智能体未来可能会增加按Token、任务执行量、Agent数量或业务结果计费。

“未来Agent使用对象也不一定是企业员工，这些都是按席位付费的模式所不能覆盖的，所以一定会向新的商业模式演化。”

腾讯高管汤道生此前在媒体群访中也表示，未来智能体按Token和API计费、按任务结果和业务价值收费，这些路径都可能存在。

“API方式只要高于成本就可持续，某些业务场景可以按效果收费。但如果只贡献部分价值，很难完全按效果收费。在这样的交付情况下，纯粹按结果容易产生争议。”

面对国内收费和B端标准化生态不成熟的老大难问题，大厂如何让更多企业和用户从买工具转变为买产能，实现多元变现仍是挑战，这也注定将是大厂之间的一场商业争夺战。

**仍处早期渗透阶段，还会有新玩家进入**

随着阿里、腾讯、字节三巨头在AI办公领域加码，意味着要这场已延续十多年的竞争迎来新阶段。

在上一轮竞争中，大战围绕钉钉、企业微信、飞书展开。2015年1月，钉钉1.0版本正式上线；次年4月，腾讯推出企业微信。

飞书起步最晚，2016年底在字节内部立项，2019年才对外开放。它带着“先进团队先用飞书”的标签切入市场，但此时市场已被前两者大量占据。

随着飞书入局，协同办公市场也从钉钉与企业微信的“两强争霸”演变为“三国杀”。

据QuestMobile，去年钉钉以约2亿月活位居协同办公市场第一，企业微信约1亿排名第二，飞书约3000万排名第三。

不过，虽然钉钉在用户规模上领先，但飞书商化进展迅速。飞书2022年ARR达1亿美元，谢欣在2024年9月称，预计飞书2024年ARR将超过3亿美元。

公开报道显示，钉钉去年营收超40亿元，飞书超30亿元，两者差距明显缩小，而且飞书凭借高客单价的大客户模式，在单用户创收能力上表现突出。

到了近两年，三家大厂的竞争焦点明显从“功能”转向“AI”。钉钉、飞书等一时间都成了“老登”，此次的密集调整正是巨头们在AI方向上的进一步战略确认。

据艾媒咨询，去年中国AI智能体市场规模达804亿元，同比增长123%，预计2030年将达6968亿元。办公智能体将是重要赛道，除这三家大厂外，百度、360等也都在布局。

传统办公软件的市场地位可能也会迎来变化。

孙振亚就认为，Work Agent这类智能体未来将会成为企业员工日常的办公入口，而传统办公软件会逐渐变成这类智能体调用的能力和组件。

“飞书、钉钉和企微将主要负责组织身份、权限、文档、消息、会议和业务流程，智能体则负责理解用户目标、拆解任务并调用这些能力，逐渐形成前台入口与工作环境之间的关系。”

陈晨同样认为，传统办公软件可能会逐步变为智能体调用的能力层。

但他也强调，传统软件积累的业务逻辑、流程规则、合规框架等仍然具备价值，应对关键在于能否有效开放自身能力并探索自身的Agent化转型。

从目前桌面端AI原生办公智能体平台的市场格局来看，腾讯WorkBuddy暂时领先。

易观发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，今年6月，国内17款主流桌面端办公智能体产品合计访问量突破6000万次，其中腾讯的WorkBuddy以2097万次的月访问量遥遥领先。

字节的AI编程产品TRAE IDE国内版月访问量达1279万次，阿里的QoderWork月访问量达788万次，两者加起来比WorkBuddy还略低。

孙振亚表示，这表明腾讯已经在用户获取和产品认知上占据了较好的起点，但流量领先还不能直接等同于市场格局已经确定。

“智能体尤其是企业级的竞争涉及成本治理、任务完成效果、企业级系统连接能力、企业垂直场景的能力建设，以及持续运营和安全治理等能力。”

在作为前述易观报告主笔的陈晨看来，办公智能体还处于早期渗透阶段，大厂凭借生态能力建立用户触达和场景覆盖的先发优势，目前来看这种格局还会持续一段时间。

但他认为，随着政策框架、底层模型、协议标准等市场基础在逐步完善，场景理解深化和企业级需求进一步释放，会有更多不同类型的参与者进入。

“未来仍会有大厂、办公软件厂商和Agent创业公司入局，但市场不会长期维持二三十个同质化产品并行，预计经过一轮竞争后，会形成少数通用Agent入口加大量垂直Agent/Skill/工具的格局。”孙振亚判断道。

他强调，未来12至18个月，可以重点观察产品收入、月度活跃用户、任务执行数量和Token消耗量，其中收入代表用户是否愿意付费，任务量和Token消耗则更接近产品的实际使用深度。

这些指标将决定谁将赢得市场。但是显然，目前巨头们的这场AI新竞争才刚刚开始。