中新网8月4日晚援引知情人士消息报道，美国政府正着手起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，意在保护支撑人工智能发展的关键基础设施。负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在制定具体措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。不过，知情人透露，FCC仍可能修改或搁置相关限制。
针对上述报道，中国驻华盛顿大使馆回应称，北京敦促美方“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆方面还表示：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”
产业分析人士指出，美国全面禁止进口中国光模块的可能性不大。从行业格局来看，美国AI建设无法脱离中国光模块的支持。全球排名前10的光模块厂商中，7家为中国企业；在800G、1.6T等高速光模块领域，中国厂商出货占比达70%，而美国厂商在产能和技术先进性上均显不足。当前，美国主要云服务商正加速推进AI基础设施建设，若无法获取中国光模块，整体进度将受波及。此外，回顾过往情况，严格禁令落地的概率一直偏低。
另有市场人士向澎湃新闻记者分析称，此类消息历史上曾多次出现，真假难辨，无需过度猜疑。“即便消息为真，从历来应对来看，影响都在可控范围内。”
该人士进一步解释，2025年加征关税后，光模块较早便出现在豁免名单中，这得益于美国云厂商的反对。因此，即便出台相关政策，预计也会设置较多豁免情形，总体影响可控。“据业内分析师观点，目前流传的信息主体涉及美国FCC，核心可能是产品认证测试之类的规则，并非标题中所暗示的‘禁止’字样。若为真，依据规则落地时会有各种解决方式。”
国泰海通证券通信团队研究指出，此次缺乏官方信息和细节，历史上类似传言屡见不鲜，应以政府或相关行业及公司的口径为准。
国泰海通进一步表示，光通信产品生态受多种复杂因素影响，是全球化最充分、起步最早的赛道之一。无论是北美需求方CSP，还是国内供给方的光模块及器件厂，早在五六年前就开始针对地缘因素做充足方案准备，涵盖政策应对、资本布局、产地产能等方面。因此，若FCC新规最终落地，产业端也有充足方案进行产业化落地。
“光通信是非常依赖全球化生态的行业，不仅中国企业受益，上游还有重要的美国芯片/器件企业分走重要利润，下游的CSP也获得关键支持。一刀切的限制只会使全球化受损，所以这种概率几乎没有。”国泰海通称。
国泰海通表示，目前可见的趋势是，不止传统可插拔产品国内企业已深度参与，北美头部云厂商对未来新的NPO/Coherent lite产品，也正由国内企业深度联合研发，这种研发周期和壁垒不是一朝一夕能改变。
