8月4日，光通信模块板块强势爆发。云南锗业、东山精密、通宇通讯、中京电子纷纷封死涨停板；蘅东光、联讯仪器、光库科技、仕佳光子、协创数据、源杰科技涨幅均突破10%；红板科技、新易盛、凯德石英、永鼎股份、震有科技等个股也紧随其后上涨。
上证报中国证券网讯（记者 姚炯）报道，当日光通信领域表现亮眼，上述多只股票录得大幅拉升。
消息面传来利好。隔夜美股市场三大指数集体收高，其中光通信细分赛道表现抢眼，Lumentum、Coherent等行业龙头股价涨幅超过9%。
技术端出现实质性突破。英伟达Spectrum-X CPO交换机以及博通51.2T Bailly CPO交换机已启动出货程序。这一进展意味着CPO（共封装光学）技术正式跨越实验室验证阶段，进入商业化量产新周期，市场对于新一代互连方案大规模放量的预期随之升温。
需求侧同样强劲。北美四大云厂商在2026年第二季度的资本开支持续保持高速增长态势，并已上调全年指引，这使得需求可见度延伸至2028年。
政策层面亦释放积极信号。国家发展改革委日前在新闻发布会上透露，“十五五”期间，算力网建设将新增直接投资4万亿元，旨在加快构建全国一体化算力体系。
据央视财经近日报道，我国正加速推进新一代通信网建设。目前，千兆光网的典型应用已覆盖超过九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策指出，千兆光网与人工智能、云计算、大数据等技术加速融合，在我国国民经济97个大类中的91个领域得到应用，形成典型应用案例超5万个，在智能制造、智慧交通、数字医疗、智慧教育等领域沉淀出一批可复制、可推广的典型方案。截至6月底，我国具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数达到3286万个；围绕国家算力枢纽节点，已建成超70条算力大通道，相关节点间的网络性能持续提升。
此外，9月即将举办的CIOE中国光博会、云栖大会等行业展会，有望成为验证CPO订单落地及产业链进展的关键窗口期。
