8月4日开盘，半导体板块迎来集体反弹，其中芯片设计环节表现最为强劲，带动产业链整体上行。科创芯片设计指数涨幅超过3%，在A股主流芯片指数中领跑。

在此背景下，科创芯片设计ETF招商（589390）早盘拉升3.37%。成分股方面，中芯朋微涨幅逾10%，新相微、杰华特、思瑞浦、芯原股份、帝奥微等个股也跟随上涨。

从情绪面观察，今日的反转更多是对昨日科技股调整的一种修复。同时，这也暗示科技板块内部资金并未全面撤离，而是流向筹码拥挤度较低的设计环节，呈现出由上游向中下游扩散的趋势。

消息面上，近日修订后的《集成电路布图设计保护条例》正式公布，并定于2026年10月15日起施行。该《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励技术创新，促进科技发展，这对板块表现形成了一定提振。

行业数据方面，中国信通院最新报告指出，2025年我国人工智能产业规模突破1.2万亿元，同比增长达40%。截至2026年6月，国内人工智能企业数量已超6600家，占全球比重达到15%，构建起涵盖基础底座、模型框架及行业应用的完整产业体系。

国泰海通分析认为，随着国内算力芯片及超节点的持续演进，国内先进封装和测试产能亟需扩产，以应对设计公司日益增长的先进封装测试需求。

东吴证券则表示，科创板芯片设计赛道正受自主可控与AI算力革命双轮驱动。政策红利、全球高景气周期、国产替代需求以及产业资本支持形成共振，使得该赛道迎来前所未有的发展机遇。

资料显示，科创芯片设计ETF招商（589390）跟踪上证科创板芯片设计主题指数。其中，数字芯片设计和模拟芯片设计的合计权重高达96%，全面覆盖佰维存储、海光信息、澜起科技、寒武纪、芯原股份等存储与算力龙头。其存储加算力的含量为63%，集成电路设计占比更是达到100%，是目前A股市场中对芯片设计领域聚焦度最高的指数。

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